一 | 三星电子股价大跳水。
今日早间，韩国股市开盘后，三星电子股价大幅跳水，一度大跌超7%。 近日，国外大神制作《剑星》迅驰潜水服MOD，紧致贴身包裹大长腿。
二 | N站下载地址>>>上衣区域重新优化了袖管版型，让手臂线条更显纤细利落；夹克背部改为更贴合身体的剪裁，消解了原版设计略显宽松臃肿的观感；胸部模型也做了适度收窄，整体风格更偏向干练写实。
三 | 除此之外，MOD 移除了原版服装上的尾部装饰等冗余配件，让视觉效果更简洁统一；下半身则针对性强化了模型厚重感，腰部以下的版型更具分量，上下身形比例更协调自然。在此之前，三星电子宣布计划在第三季度派发约30万亿韩元现金股息，预计2026年股东回报资金将达到约90万亿至110万亿韩元。 高盛在最新发布的报告中指出，AI（人工智能）交易的“躺赢”时代或许已经结束，开始进入了一个更加依赖基本面、盈利预期和估值错配的阶段。作品展示： 本文由游民星空制作发布，未经允许禁止转载。更多相关资讯请关注：剑星专区。高盛还表示，存储板块和数据中心板块的估值缺口最为突出，是目前最具吸引力的战术性机会。
四 | 三星电子跳水 北京时间8月24日早间，韩国股市开盘后，三星电子股价直线跳水，盘初一度大跌超7%，截至北京时间8:30，跌幅达6.84%。受此拖累，韩国KOSPI指数跌1.89%。
五 | SK海力士则小幅走高，现涨0.35%。 消息面上，三星电子此前公布了史上规模最大的股东回报计划，预计2026年向股东返还最多110万亿韩元（约合人民币5300亿元），相当于自由现金流的五成左右。
六 | 据三星电子向监管机构提交的文件，公司将派发约30万亿韩元第三季度现金股息，并回购约15万亿韩元股票用于员工薪酬计划。
七 | Petra Capital Management管理合伙人兼首席投资官Albert Yong表示：“市场真正关注的问题在于增量规模有多大，以及回购与股息各占多少比例。
八 | ” 目前，三星电子尚未公布回报计划的具体结构细节，股息与回购的比例仍有待明确。具体细节或将在10月下旬的董事会上最终确定。 此次三星电子公布的股东回报规模若最终落于110万亿韩元上限，将刷新韩国企业股东回报的历史纪录，进一步检验韩国上市公司能否在AI周期带来的超额利润中，持续扩大对投资者的现金分配比例。 KB证券此前预计，未来3年三星电子的股东回报总规模至少将达到600万亿至700万亿韩元，按现金分红计算的股息率将达到7%至15%。 在三星电子公布股东回报计划前，SK海力士也宣布了40万亿韩元回购计划，并将2025年至2027年间产生的超过50%自由现金流用于提升股东回报。 市场预计，三星电子和SK海力士到2026年年底将持有总计2630亿美元的净现金储备。据LSEG数据和路透测算，这一数字是英伟达预估净现金（1020 亿美元）的两倍有余，同时也超过美股 “科技七巨头” 其余六家科技企业的现金总和。
高盛最新研判 高盛在最新发布的报告中指出，目前AI交易的叙事逻辑正经历快速切换：随着算力成本持续下行，市场的关注焦点已从“谁是大规模资本开支的赢家”转向“谁是AI大规模普及浪潮中的真正受益者”。
九 | 高盛表示，当前的仓位出清叠加依然强劲的AI基本面，为9月份市场重新承担风险奠定了更为健康的基础。 高盛认为，AI交易远未终结，但AI交易已经从过去的“普涨行情”，进入了一个更加依赖基本面、盈利预期和估值错配的阶段。
十 | 在战术层面，高盛建议围绕“股价与每股盈利大幅背离”的机会进行交易，并指出存储板块和数据中心板块的估值缺口最为突出，是目前最具吸引力的战术性机会。 从高盛编制的加权平均净利润预期与加权平均市值对比来看，上述两个板块的盈利修复尚未充分反映在股价之中。 高盛表示，英伟达二季度财报是下一个关键催化剂，此后密集的9月行业会议季也将为市场提供重要支撑。 据彭博报道，英伟达部分大型客户已经被告知，搭载英伟达AI芯片的服务器系统明年初开始可能涨价超过15%，主要原因就是内存芯片成本快速上涨。
十一 | 这再次证明存储产业链的议价权。 与此同时，AI应用层正逐步获得市场关注。
十二 | Moderna与默沙东此前宣布合作开发AI辅助药物，引发市场对医疗健康AI赛道的广泛兴趣。 高盛数据显示，医疗AI受益标的的盈利修正广度正在提升，专业投资者情绪的改善也开始带动泛型投资者入场布局AI药物研发相关机会。 东财图解·加点干货
（文章来源：券商中国）。
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